Cổ phiếu của Medline Inc. đã tăng vọt 21% trong phiên giao dịch đầu tiên vào thứ Tư, sau khi nhà cung cấp thiết bị y tế này huy động được 6,26 tỷ đô la trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong năm.
Cổ phiếu mở cửa ở mức 35 đô la một cổ phiếu, so với mức giá IPO là 29 đô la.
Medline, có trụ sở tại Northfield, Illinois, sản xuất và phân phối các vật tư y tế như găng tay, áo choàng và bàn khám bệnh được sử dụng bởi các bệnh viện và bác sĩ. Công ty cung cấp một danh mục sản phẩm phẫu thuật y tế rộng lớn gồm khoảng 335.000 mặt hàng và có một chuỗi cung ứng cho phép giao hàng vào ngày hôm sau cho 95% khách hàng ở Hoa Kỳ, theo hồ sơ.
“Tôi mong muốn trở thành Costco của ngành chăm sóc sức khỏe”, ông Jim Boyle, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết, trước khi liệt kê những điểm tương đồng với nhà bán lẻ bao gồm phí do khách hàng trả, một chuỗi cung ứng mạnh mẽ, các nhãn hiệu riêng và cơ sở khách hàng trung thành.
Medline, với sự hậu thuẫn của Blackstone Inc., Carlyle Group Inc. và Hellman & Friedman, đã bán 216 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán được nâng cấp, có giá gần mức cao nhất trong phạm vi đã công bố.
Việc giao dịch này mang lại cho công ty giá trị thị trường khoảng 47 tỷ đô la, dựa trên số cổ phiếu được liệt kê trong hồ sơ pháp lý của mình.
Ba công ty cổ phần tư nhân đã chốt một thỏa thuận trị giá 34 tỷ đô la để mua lại cổ phần chi phối trong công ty vào năm 2021, trong một trong những thương vụ mua lại bằng đòn bẩy lớn nhất từ trước đến nay.
Đợt IPO này đã vượt qua đợt niêm yết lớn nhất trước đó trong năm, với 5,26 tỷ đô la của nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. tại Hồng Kông. Tại Hoa Kỳ, đây là đợt IPO lớn nhất kể từ thỏa thuận trị giá 13,7 tỷ đô la của Rivian Automotive Inc. vào năm 2021.
Sự ra mắt của Medline đánh dấu sự kết thúc ngoạn mục của lịch IPO tại Mỹ, sau những gián đoạn trên thị trường đã trì hoãn một số đợt niêm yết được chờ đợi từ lâu, và tạo tiền đề cho năm 2026 với sự dẫn dắt của một đợt ra mắt SpaceX có khả năng rất thành công, dự kiến sẽ là lớn nhất trong lịch sử.
Với 6,26 tỷ đô la, Medline chỉ là công ty thứ năm được niêm yết tại Hoa Kỳ huy động được hơn 5 tỷ đô la trong một đợt IPO trong thập kỷ qua, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Bốn công ty khác là Rivian, Uber Technologies Inc., Lineage Inc. và Arm Holdings Plc.
Medline được thành lập bởi anh em Jon và Jim Mills vào năm 1966. Gia đình Mills vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của Medline sau khi mua lại, và các thành viên trong gia đình và các chi nhánh của họ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 250 triệu đô la cổ phiếu trong đợt IPO, theo hồ sơ. Boyle là Giám đốc điều hành đầu tiên không có quan hệ với gia đình Mills.
Ngành chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đang trên đà lạc quan về khả năng nới lỏng các quy định trong chính quyền thứ hai của Tổng Thống Donald Trump. Những hy vọng cao đã tan biến trước các mức thuế, cắt giảm các phúc lợi Medicaid và tiếp tục xáo trộn tại các cơ quan y tế của chính phủ. Các công ty chăm sóc có quản lý tiếp tục phải đối mặt với sự không chắc chắn khi thời hạn đăng ký mở cửa đến gần và các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng hết hạn vẫn còn gặp rủi ro.
Ông Boyle đã trích dẫn những thách thức mà ngành chăm sóc sức khỏe phải đối mặt bao gồm sự phức tạp, cắt giảm hoàn trả và chi phí ngày càng tăng, đồng thời cho biết doanh nghiệp này có khả năng quản lý những khía cạnh đó.
“Chúng tôi có xu hướng làm tốt hơn trong thời kỳ khủng hoảng vì chúng tôi là người chơi giá trị trên thị trường”, ông nói.
Cổ phiếu Medline giao dịch trên Thị trường Lựa chọn Toàn cầu Nasdaq với mã MDLN.
Tin từ Bloomberg.
