PalmPay, một công ty fintech ngân hàng số của châu Phi, đang trong quá trình đàm phán để huy động từ 50 triệu đến 100 triệu đô la trong vòng Series B, theo nhiều nguồn tin thân cận. Mặc dù chưa rõ mức định giá mà họ mong muốn, nhưng vòng gọi vốn gần nhất vào năm 2021 đã đưa PalmPay vào hàng những startup giá trị nhất của lục địa này, với định giá ước tính gần ngưỡng kỳ lân.
Mặc dù PalmPay từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của việc gây quỹ, nhưng một phát ngôn viên cho biết công ty fintech sáu năm tuổi này đang “ở vị thế tài chính vững mạnh và khám phá các cơ hội tăng trưởng”.
Công ty đã huy động được gần 140 triệu đô la thông qua vòng seed và Series A. Theo những người quen thuộc với tình hình tài chính của công ty, PalmPay hiện đã có lợi nhuận. Số vốn mới dự kiến sẽ bao gồm cả vốn chủ sở hữu và nợ, sẽ thúc đẩy sự mở rộng của PalmPay: tăng cường sự hiện diện của mình ở Nigeria, mở rộng quy mô dịch vụ tập trung vào doanh nghiệp mới hơn và triển khai cả hai sản phẩm ở các thị trường mới trên khắp châu Phi và châu Á.
Tháng trước, PalmPay thông báo đã đạt 15 triệu giao dịch hàng ngày, nhờ 35 triệu người dùng đã đăng ký. Theo công ty, các giao dịch này hiện có tổng trị giá “hàng chục tỷ đô la” mỗi năm. Doanh thu cũng tăng vọt. Doanh thu của PalmPay – 64 triệu đô la vào năm 2023, theo Financial Times – đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó, những người quen thuộc với tình hình tài chính của công ty cho biết.
Ra mắt vào năm 2019, PalmPay bắt đầu ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và là một trung tâm fintech lớn. Vào thời điểm đó, hơn một nửa số người trưởng thành ở nước này không có tài khoản ngân hàng và các ngân hàng truyền thống chủ yếu phục vụ khách hàng hưởng lương hoặc thuộc khu vực chính thức, thường với các yêu cầu loại trừ người dùng đại chúng.
PalmPay nhận thấy cơ hội để đảo ngược mô hình đó: xây dựng một ngân hàng số từ đầu, nhưng tối ưu hóa nó cho thực tế của nền kinh tế phi chính thức của châu Phi. Công ty đã ra mắt một ứng dụng có tính năng tích hợp tức thì, phí chuyển khoản bằng không và một loạt các dịch vụ ngày càng tăng (bao gồm tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm và thanh toán hóa đơn) tất cả đều phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ.
Điều quan trọng là PalmPay không chỉ dựa vào việc thu hút khách hàng số. Công ty fintech đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn trên mặt đất với hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và đại lý, hiện đang phục vụ hơn 10 triệu khách hàng hàng tháng thông qua ứng dụng PalmPay Business và các thiết bị điểm bán hàng (cho các dịch vụ nạp tiền, rút tiền).
Các công ty fintech lớn khác trong nước, bao gồm OPay, Moniepoint và Paga, cũng đã áp dụng mô hình kết hợp, kết hợp các ứng dụng số với các điểm tiếp xúc vật lý.
PalmPay tuyên bố xử lý nhiều giao dịch hơn bất kỳ ngân hàng truyền thống nào ở Nigeria và 25% người dùng của họ báo cáo rằng đó là tài khoản tài chính đầu tiên của họ. Đối với các sản phẩm tín dụng, được cung cấp với sự hợp tác của các tổ chức cho vay được cấp phép, con số đó tăng lên 60% trong số những người đi vay, công ty tuyên bố.
Một phần lợi thế phân phối và tiếp thị mạnh mẽ của PalmPay xuất phát từ mối quan hệ đối tác với Transsion, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc thống trị doanh số điện thoại thông minh ở châu Phi, với thị phần hơn 40% trên các thương hiệu của mình (Tecno và Infinix). Thông qua quan hệ đối tác, PalmPay cài đặt sẵn ứng dụng của mình trên các điện thoại thông minh được tài trợ có chọn lọc, giúp thúc đẩy việc thu hút và tương tác người dùng.
Sau khi khẳng định mình là một trong những ứng dụng fintech được sử dụng rộng rãi nhất trong nước, PalmPay hiện đang chuẩn bị nhân rộng mô hình của mình ở các thị trường mới ở nước ngoài. Nền tảng neobanking đã mở rộng sang Tanzania và Bangladesh (lần đầu tiên ra mắt bên ngoài châu Phi), nơi PalmPay đang tham gia với tài chính thiết bị và tín dụng tiêu dùng như những yếu tố then chốt trước khi thêm nhiều dịch vụ hơn.
Công ty cũng có kế hoạch giới thiệu tài chính thiết bị ở Nigeria, người phát ngôn của họ xác nhận.
Trong khi Transsion, công ty dẫn đầu vòng seed của PalmPay, vẫn là một đối tác chiến lược, người phát ngôn của công ty cho biết công ty fintech đang tích cực khám phá các hợp tác với nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hơn.
GIC (quỹ đầu tư quốc gia của Singapore) và Mediatek, một trong những nhà sản xuất chipset di động lớn nhất thế giới, là một số nhà đầu tư khác của công ty.
Về phía doanh nghiệp, PalmPay cung cấp các khoản thanh toán xuyên biên giới cho những người bán muốn gửi và thu các khoản thanh toán trên khắp châu Phi thông qua một API duy nhất, một điểm khó khăn lặp đi lặp lại (ngay cả với lời hứa về stablecoin). Tính năng kinh doanh mới ra mắt này đã xử lý “hàng trăm triệu đô la mỗi tháng”, người phát ngôn của công ty xác nhận. Theo TechCrunch.
